Игорь, единственный тракторист в своей деревне, стал свидетелем необычных событий, когда трое загадочных пришельцев приземлились и приняли облик людей. Участковый Сергей Петрович ощущает, что что-то не так, но его подозрения вызывают лишь недоумение у местных жителей. Тем временем новые «соседи» быстро вливаются в деревенскую жизнь: Игорь влюбляется в Свету, учительница Ира находит общий язык с Ромой, а дочурка участкового, Люба, начинает увлекаться могучим Борей.
Однако спокойствие села нарушается, когда начинают происходить странные вещи: бобры вдруг начинают говорить, и это таинственное явление оказывается связано с инопланетной субстанцией, попавшей в реку. Напряжение нарастает, и Игорю предстоит непростое решение: сохранить тайну инопланетян или рискнуть всем ради защиты своих близких.