Послушник Федор отправляется вместе с отцом Петром в трудное путешествие на Полярный Урал. Их задача — убедить оленеводов принять христианское крещение. Впереди лежит самое удаленное северное стойбище, которое местные жители с опаской именуют «краем земли». На пути к этой заброшенной местности их не ждут с распростертыми объятиями, и атмосфера настороженности ощущается с первых шагов.