Бывший священник Сергий, лишенный возможности служить в церкви, принимает решение посвятить свою жизнь борьбе с нечистью. В этом непростом деле ему помогает следователь Екатерина, которая только начинает знакомиться с миром сверхъестественного. Вместе они образуют необычную команду, в которой Сергий делится своим опытом, а Катя привносит свежий взгляд на ситуацию. Их противниками становятся фольклорные злодеи, такие как Кощей и Баюн, каждый из которых представляет собой уникальную угрозу. Параллельно с их борьбой развиваются отношения между героями, которые учатся доверять друг другу и справляться с собственными страхами. Постепенно Екатерина осознает, что мир, в который она попала, полон опасностей и неожиданных поворотов. В конце концов, их путь приводит к неожиданной развязке, которая заставляет задуматься о границах добра и зла.